"НЛМК" разместил биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей

"НЛМК" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-07 общим объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении биржи.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной по результатам бук-билдинга. Cтавка первого купона биржевых облигаций была определена по итогам маркетинга в размере 8,95% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. В ходе маркетинга инвесторами было подано 63 заявки со ставкой купона в диапазоне от 8,70% до 9,50% годовых, спрос на облигации составил 17,714 млрд. рублей.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 3 года. Организаторами размещения являются ГПБ (ОАО) и ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, "НЛМК" планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы и общекорпоративные цели.

Вторичные торги биржевыми облигациями "НЛМК" серии БО-07 начнутся завтра на ФБ ММВБ в котировальном списке "Б".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: