"НЛМК" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"НЛМК" разместил сегодня на ФБ ММВБ биржевые облигации на 5 млрд. рублей. По сообщению компании, выпуск облигаций серии БО-04 был размещен в полном объеме.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций займа составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,25% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение в 2,7 раза и составил 13,5 млрд. рублей.

Вторичные торги облигациями выпуска на ФБ ММВБ начнутся завтра в котировальном списке "Б".

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, компания планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели.

Организаторами размещения являются Газпромбанк и Тройка Диалог. Андеррайтером сделки выступил ГлобэксБанк.

Как сообщалось ранее, "НЛМК" сегодня также открыл книгу заявок на облигации серии 07. Заявки потенциальных инвесторов принимаются до 17:00 11 сентября 2012г. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 17 сентября 2012 года. При номинальном объеме выпуска в 10 млрд. рублей, размещаемый объем займа составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги займа - 1000 рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: