"НЛМК" размещает еврооблигации на $700 млн, на выкуп старых бумаг направит $571 млн

"Новолипецкий металлургический комбинат" досрочно выкупит еврооблигации двух выпусков на сумму $571,031 млн., говорится в сообщении компании по итогам проведенного тендера. Облигации с погашением в 2018 году (ISIN XS0808632847) будут выкуплены на сумму $311,426 млн., с погашением в 2019 году (ISIN XS0783934325) - на $259,605 млн.

Цена выкупа облигаций с погашением в 2018 году составляет $1036,25 на $1000 основного долга, бумаг с погашением в 2019 году - $1045,00.

Выпуск объемом $800 млн. с погашением в 2018 году был размещен в 2013 году со ставкой купона 4,45% годовых. Объем выпуска в обращении на момент объявления тендера составлял $707,585 млн., после выкупа составит $396,159 млн.

Выпуск облигации с погашением в 2019 году был размещен в 2012 году на сумму $500 млн. со ставкой купона 4,95% годовых. Объем выпуска в обращении до тендера составлял $470,714 млн., после выкупа составит $211,109 млн.

Выкуп облигаций осуществляется за счет размещения нового выпуска, отмечает компания. Размещение нового займа объемом $700 млн. с погашением в 2023 году и ставкой 4,50% годовых состоится 15 июня 2016 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: