НЛМК открыл книгу заявок инвесторов на 5-летние евробонды на 500 млн евро | [25.05.2021 11:17] РИА Новости/Прайм |
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) открыл книгу заявок инвесторов на пятилетние еврооблигации объемом 500 миллионов евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, ориентир доходности составляет 190-200 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale.
Одновременно компания планирует выкупить собственные долларовые евробонды выпусков с погашением в 2023 и 2024 годах совокупно на сумму до 500 миллионов долларов. Цена выкупа установлена в размере 1073 доллара для выпуска с погашением в 2023 году и 1083 доллара для выпуска с погашением в 2024 году. Объявить итоги выкупа планируется 25 мая.
В обращении находятся евробонды-2023 на 700 миллионов долларов и евробонды-2024 на 500 миллионов долларов. Выкуп планируется профинансировать за счет размещения новых евробондов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
