"НЛМК" открыл книгу заявок на облигации серии 07 (гос. рег. номер 4-07-00102-A от 08.12.2011г.). Заявки потенциальных инвесторов принимаются до 17:00 11 сентября 2012г. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 17 сентября 2012 года.
Номинальный объем выпуска составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 10 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги займа - 1000 рублей.
"При номинальном объеме 10 млрд руб. к размещению предлагается лишь 5 млрд руб. На выбор будет представлено два варианта оферты – через два года, и в этом случае ориентир по ставке купона равняется 8,25%, либо через два с половиной года при ориентире 8,50–8,60% (доходность 8,68–8,78%). Мы снова считаем выпуск интересным лишь от середины предложенного диапазона, однако предполагаем, что книга вновь будет закрыта по нижней границе при минимальной премии ко вторичному рынку", - отмечали аналитики УРАЛСИБ Кэпитал в ежедневном обзоре от 6 сентября 2012 года.
Организаторами размещения являются Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, РОСБАНК.
Согласно условиям эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.
Напомним, сегодня на Московской Бирже проходит техническое размещение биржевых облигаций НЛМК серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,25% годовых. Спрос на биржевые облигации в ходе маркетинга превысил предложение в 2,7 раза и составил 13,5 млрд. рублей.
