NLMK Europe получило синдицированный кредит объемом 400 млн евро для своих западноевропейских предприятий по обработке стали. Кредитное соглашение было заключено и средства по нему предоставлены 18 июля 2011 года. Кредитная маржа составляет 1,45%.
В результате увеличения объема переподписки в 3 раза в ходе осуществления синдицированной сделки NLMK Europe увеличила размер своего синдицированного револьверного обеспеченного кредита сроком на 4 года с 325 млн до 400 млн евро, говорится в сообщении Deutsche Bank.
Полученные средства будут использованы для пополнения оборотного капитала и других общекорпоративных целей NLMK Europe Sales S.A., NLMK Coating и NLMK Verona Steel.
Deutsche Bank AG выступил в качестве координатора, кредитного агента, агента по дополнительному обеспечению и андеррайтера. Кредит предоставлен синдикатом 15 банков: BayernLB, Munich; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Citibank; Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch; DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; HSBC Bank plc; ING Belgium SA, Geneva Branch; NATIXIS; OJSC Nordea Bank; Raiffeisen Banking Group Austria; Societe Generale CIB; UniCredit; WestLB AG; KBC Bank, Succursale Française and Banca Monte Paschi Belgio S.A.
"Данная сделка осуществлена после недавнего приобретения ОАО "НЛМК" оставшегося 50-процентного пакета акций Steel Invest and Finance и создания NLMK Europe. Новый кредит позволит обеспечить более гибкое и сбалансированное использование средств между операционными компаниями NLMK Europe. Кредит обеспечен базой кредитования, включающей в себя товарно-материальные запасы и дебиторскую задолженность; гарантом выступает материнская компания ОАО "НЛМК", - отмечается в сообщении организатора кредита.
"Это – очень сложная сделка, не только потому что в ней задействованы многие заемщики и 7 отдельных правовых юрисдикций, но также и поскольку она рефинансирует 4 ранее предоставленных синдицированных кредита на пополнение оборотных средств под конкретный проект, помимо ряда необеспеченных кредитных линий, и увязана с двумя финансовыми программами по дебиторской задолженности", - отметил Крис Ван Брукховен, руководитель отдела структурированного торгового финансирования производителей сырьевых товаров в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, Deutsche Bank.
