Rambler's Top100
 

НК "Роснефть" разместила классические облигации на 30 млрд рублей

[25.03.2013 09:30]  FinamBonds 

Выпуски облигаций ОАО "НК "Роснефть" серий 07 и 08 (ГРН 4-07-00122-A и 4-08-00122-A от 10.07.2012 г.) размещены в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Согласно материалам Московской Биржи, в ходе технического размещения с облигациями серии 07 было совершено 30 сделок, с бумагами серии 08 - 40 сделок.

Компания реализовала по открытой подписке по 15 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1000 рублей. Объем двух займов по номиналу составит 30 млрд. рублей. Срок обращения выпусков - 10 лет с даты начала размещения, предусмотрены 5-летние оферты.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе маркетинга в диапазоне 7,9-8,1% годовых (доходность к оферте через 5 лет - 8,06 – 8,26% годовых).

Организаторы займов: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Согласно проспекту эмиссии, полученные от размещения средства, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: