НК "Альянс" в связи со значительным спросом на облигации увеличивает объем первичного размещения до 10 млрд. рублей

Нефтяная компания "Альянс", дочернее общество компании Alliance Oil, закрыла книгу заявок на приобретение облигаций серии 04 общим объемом 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка первого купона была установлена на уровне 8,85% годовых. Первоначальный диапазон по ставке находился на уровне 9,5%-10% годовых, затем в ходе сбора завок индикативный ориентир неоднократно снижался. Срок обращения займа составляет 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 14 июня 2011 года.

По сообщению одного из организаторов займа, в связи со значительным превышением спроса над предложением в процессе сбора заявок (спрос превысил 32 млрд. рублей), компания предлагает инвесторам увеличить объем размещения до 10 млрд рублей. "Это позволит не только избежать рисков минимальной аллокации, но и также повысит ликвидность займа на вторичном рынке", - отмечает профучастник.

Сегодня до 15:00 (мск) будет осуществляться сбор заявок инвесторов на облигации компании серии 06 на сумму 5 млрд. рублей при номинальном объеме эмиссии в 7 млрд. рублей. Срок обращения выпуска 10 лет, также предусмотрена 5-летняя оферта. Размещение на бирже запланировано на 17 июня 2011 года.

Книга заявок на дополнительный выпуск открыта только для инвесторов, приславших заявки на участие в размещении НК Альянс-4 в диапазоне 8,90-9,00% годовых, отмечается в материалах организатора.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Банк Москвы, ко-менеджером выступает Юникредит Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: