НК "Альянс" разместила облигации серии 06 на 5 млрд. рублей

Нефтяная компания "Альянс" (дочернее общество компании Alliance Oil) разместила 17 июня облигации серии 06 на 5 млрд. рублей со ставкой купона до оферты на уровне 8,85% годовых. Согласно данным ММВБ, в дату начала размещения займа с облигациями выпуска было заключено 106 сделок.

Как сообщалось ранее, 10 июня текущего года НК Альянс" закрыла книгу заявок на приобретение облигаций серии 04 общим объемом 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка первого купона была установлена на уровне 8,85% годовых. Первоначальный диапазон по ставке находился на уровне 9,5%-10% годовых, затем в ходе сбора заявок индикативный ориентир неоднократно снижался. Техническое размещение на ФБ ММВБ состоялось 14 июня 2011 года.

В связи со значительным превышением спроса над предложением на облигации серии 04 в процессе сбора заявок, компания увеличила объем первичного размещения до 10 млрд рублей. Инвесторам были предложены облигации серии 06 на сумму 5 млрд. рублей при номинальном объеме эмиссии в 7 млрд. рублей.

Срок обращения каждого займа составляет 10 лет, по выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.

Организаторами выпусков являются Банк Москвы и Райффайзенбанк. Со-организатором выступил ЗАО ЮниКредит Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: