НК "Альянс" разместила облигации серии 04 на 5 млрд. рублей

Выпуск облигаций ОАО "НК "Альянс" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-65014-D от 24.06.2010 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Ставка первого купона по итогам сбора заявок была установлена на уровне 8,85% годовых. Первоначальный диапазон по ставке находился на уровне 9,5%-10% годовых, затем в ходе сбора заявок индикативный ориентир неоднократно снижался.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.

Как сообщалось ранее, в связи со значительным превышением спроса над предложением в процессе сбора заявок (спрос превысил 32 млрд. рублей), компания предложила инвесторам увеличить объем размещения до 10 млрд. рублей. 17 июня состоится размещение облигаций серии 06 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска 10 лет, также предусмотрена 5-летняя оферта.

Книга заявок на дополнительный выпуск была открыта только для инвесторов, приславших заявки на участие в размещении НК Альянс-4 в диапазоне 8,90-9,00% годовых. Ставка по облигациям была установлена на уровне 8,85% годовых.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Банк Москвы, со-организатором выступает Юникредит Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: