НК "Альянс" разместила облигации на 5 млрд. рублей

Выпуск облигаций ОАО "НК "Альянс" серии 03 общим объемом 5 млрд. рублей размещен в полном объеме, сообщила компания.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом. По результатам book-building ставка 1-го купона была установлена в размере 9,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.

Объявленный организаторами ориентир по ставке купона при открытии книги заявок составлял 10-10,5% годовых. Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Банк Москвы.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 10 лет, по выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей эмитента.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: