НК "Альянс" привлекает на долговом рынке 5 млрд. рублей на 3 года под 9,25% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ОАО "НК "Альянс" серии БО-01 на сумму 5 млрд. рублей установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,25% годовых, что соответствует купонному доходу 46,12 руб. на одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании. Всего по выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, оферта не предусмотрена.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 8 февраля 2011 года. Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года.

При открытии книги заявок заявленный организаторами ориентир ставки купона по ценным бумагам составлял 9,50%-10,00% годовых, перед закрытием книги ориентир был снижен до 9,25% - 9,50% годовых

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, НК "Альянс" предполагает использовать для рефинансирования текущих задолженностей и общекорпоративных целей.

Организаторами размещения выступают Банк Москвы и Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: