Нефтяная компания "Альянс" и Repsol Exploración S.A. подписали соглашение о создании совместного предприятия по разведке и добыче в России. Стоимость активов совместного предприятия составит приблизительно $840 млн. "Альянсу" и Repsol будет принадлежать 51% и 49% соответственно, говорится в сообщении НК "Альянс".
Структура сделки предполагает, что "Альянс" вносит добычные активы в Волго-Уральском регионе стоимостью приблизительно $570 млн., без долга и денежных средств. Repsol примет участие в увеличении уставного капитала, а также выплатит "Альянсу" финансовые средства для обеспечения 49% участия в совместном предприятии.
В соответствии с соглашением, "Альянс" передает свои нефтедобывающие подразделения "САНЕКО" и "Татнефтеотдача", которые располагают лицензиями на разведку и добычу на 14 месторождениях с доказанными и вероятными запасами в 171,5 млн. баррелей, по состоянию на 31 декабря 2010 года, и с текущим уровнем добычи около 20,5 тыс. баррелей в сутки (1 млн. тонн в год).
Кроме управления активами, которые вносит "Альянс", соглашением предусмотрена возможность приобретения нефтегазовых активов в России. Совместное предприятие будет иметь привилегированное право на новые добычные активы в России. Соглашение должно быть одобрено регулирующими органами. Консультантами "Альянса" выступили Bank of America Merrill Lynch и Baker & McKenzie, консультантами Repsol – Barclays Capital и DLA Piper.
Repsol уже владеет 3,5% акций "Альянса" в результате слияния между "Альянсом" и West Siberian Resources, в которой Repsol принадлежало 10% в 2008 году. Repsol также владеет 74,9% акций компании "Евротэк-Югра", которая располагает двумя лицензиями на разведку и добычу (участки Карабашский-1 и -2) и пятью лицензиями на геологическое изучение в Западной Сибири.
