ООО "Нижне-Ленское-Инвест" принято решение о проведении реструктуризации не исполненных обязательств по облигациям серии 03 (гос. рег. номер 4-03-36090-R от 11.10.2007 г.).
Как сообщалось ранее, 26 января 2010 года эмитент не исполнил обязательство по приобретению облигаций в рамках оферты по окончанию третьего купонного периода. В рамках оферты эмитенту к приобретению было предъявлено 770 тыс. облигаций на 770 млн. рублей.
Предлагаемый график поэтапного исполнения обязательства: февраль-март 2010 – выкуп эмитентом 15% облигаций, предъявленных к приобретению 26.01.2010г. (не более 115 500 облигаций), июль 2010 – 15%, январь 2011 – 20%, март 2011 – 20%, июль 2011 – 30%.
Приобретение облигаций начиная с июля 2010 года осуществляется на основании публичной безотзывной оферты.
Механизм реструктуризации - посредством заключения договоров с владельцами облигаций (о продаже 100% облигаций эмитенту, о покупке 85% облигаций у эмитента). Выплаты по графику реструктуризации осуществляются в отношении тех владельцев облигаций, которые подписали соглашение о реструктуризации.
Выплаты по реструктуризации осуществляются в случае, если соглашение о реструктуризации будет подписано владельцами, составляющими в совокупности не менее 75% от общего объема займа.
Владельцы имеют право требовать досрочного исполнения обязательств в случае: принятие судебными органами решения о взыскании с компании денежных средств в объеме более 500 млн. рублей; заключение сделки с заинтересованностью, предметом которой является реализация активов, стоимость которых превышает 5% от общего объема активов компании, по цене, отличной от рыночной более, чем на 20% (подтверждением рыночной стоимости является отчет независимого оценщика); привлечение заемных средств в объеме, превышающем непогашенную задолженность по облигациям серии 03, за исключением кредитов и займов, привлекаемых в рамках реструктуризации/пролонгации задолженности перед теми же кредиторами; несвоевременное исполнение или неисполнение эмитентом и поручителем обязательств по раскрытию информации в соответствии с условиями оферты.
Агенты реструктуризации облигационного займа - ОАО "Промсвязьбанк" и ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ".
