Нижегородская область хочет зарегистрировать второй заем уже в марте

[15.03.2005 13:15] АБМ

Нижегородская область хочет зарегистрировать второй заем уже в марте. Об этом сообщила заместитель министра финансов региона Софья Донская.

По ее словам, в Минфин РФ поданы документы, предусматривающие два варианта размещения займа, — единовременно в полном объеме (2,5 млрд рублей) или двумя траншами (1 млрд рублей в первой половине года и 1,5 млрд рублей осенью 2005 года). Кроме того, условия эмиссии предусматривают различные варианты погашения займа — в полном объеме по истечении трех лет либо с амортизацией, то есть с погашением займа по частям, что более выгодно для региона, но менее привлекательно для инвесторов — покупателей ценных бумаг. Также возможны различные варианты определения процентной ставки купона — фиксированной либо определяемой в ходе аукциона.

После регистрации эмиссии в Минфине РФ областные власти и андеррайтеры выпуска — ОАО “ВЭБ-Инвест Банк” (Санкт-Петербург) и АКБ “Союз” (Москва) — начнут подготовку к размещению облигаций. Условия эмиссии будут зависеть от конъюнктуры рынка. Минфин Нижегородской области заключил государственный контракт с ОАО “ВЭБ-Инвест Банк” и АКБ “Союз” (Москва) на выпуск и размещение второго облигационного займа 31 января, после чего условия эмиссии были направлены на регистрацию в Минфин России.

Банк “Союз” и ВЭБ-Инвест Банк предложили разместить заем либо двумя траншами (1,5 млрд рублей и 1 млрд рублей) на срок от 2 до 5 лет с купонным доходом 11—13,5% годовых и купонным периодом 3 или 6 месяцев. Доходность в зависимости от условий размещения рассчитана в размере от 11,9 до 13,9% годовых. Агентское вознаграждение (с НДС) составит 0,59% от суммы сделки.

Первый заем на сумму 1 млрд рублей область разместила на ММВБ 3 ноября 2004 года. Генеральным агентом размещения выступил ВЭБ-Инвест Банк (Санкт-Петербург). В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и закона “Об областном бюджете” полученные от размещения второго займа средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и финансирование капитальных расходов.