НГК "ИТЕРА" успешно разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд. рублей

27 ноября 2007 года состоялось успешное размещение облигаций ООО «ИТЕРА ФИНАНС» серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Поручителем по выпуску выступила НГК «ИТЕРА». Выпуск облигаций ООО «ИТЕРА ФИНАНС» серии 01 зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36298-R.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 60 заявок общим спросом около 5,2 млрд. рублей по номиналу. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 9,9 - 10,4% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,4% годовых. Процентные ставки 2 и 3 купонов равны ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Ставки по 4-10 купонам будут определены Эмитентом позднее. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня. Весь выпуск облигаций был реализован в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

По словам Заместителя генерального директора НГК «ИТЕРА» Воробьева С.Б., «успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой Организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны инвесторов. Компания благодарит всех инвесторов, принявших участие в приобретении облигаций в столь непростое для долгового рынка время».

«Размещение облигаций ООО «ИТЕРА-ФИНАНС» номинальным объемом 5 млрд рублей в очередной раз подтвердило эффективную работу Газпромбанка в качестве организатора размещения со всеми группами инвесторов. Результат, показанный Газпромбанком даже в таких нелегких условиях на рынке заимствований, впечатляет. Размещение облигаций ООО «ИТЕРА-ФИНАНС» по праву можно считать одним из немногих рыночных размещений с начала глобального кризиса ликвидности. Данный облигационный выпуск для Газпромбанка стал очередной вехой на пути взаимодействия с НГК «ИТЕРА», и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем», заявил Акаки Беручашвили, Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО).

Организатором выпуска выступил «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Со-организаторами выпуска выступили: Сбербанк РФ, ИК «Капитал», Росбанк.

Андеррайтерами выпуска выступили: ФК «Открытие», Банк Союз, Банк Петрокоммерц, НРБанк, Новикомбанк.

Со-андеррайтерами выпуска выступили: ФК «Уралсиб», Промсвязьбанк, ICICI банк Евразия, Европейский Трастовый Банк, РТК-Брокер, ИК «Русс Инвест».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: