По результатам встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Женеве и Лондоне, 21 мая 2007 года были определены параметры дебютного выпуска еврооблигаций Национального банка «ТРАСТ» (ОАО) (рейтинги «B-» Fitch - стабильный; «B1» Moody’s - позитивный), входящего в семерку крупнейших региональных банков России. Интерес к выпуску проявили 74 различные группы инвесторов, подав заявки на сумму $350 млн., что позволило организаторам выпуска, Citigroup Global Markets Limited и Инвестиционному банку «ТРАСТ» (ОАО), зафиксировать сумму выпуска по верхней границе заявленного диапазона в $150-200 млн., и снизить параметры доходности с 9.5% до 9.375%.
Вырученные от размещения средства планируется использовать для увеличения сроков погашения долговых обязательств банка, а также финансирования и развития розничного бизнеса банка и кредитования малых и средних предприятий.
Масштабы спроса на облигации выпуска отражаются в географии клиентского спроса: Великобритания (40%); США (оффшорные фонды) (18%); Франция (14%); Швейцария и Германия (10%); Азия (10%), Южная Америка (2%); Россия (2%) и другие страны Европы (4%). Инвесторами являются, главным образом, управляющие фонды (45%), хедж-фонды (23%), коммерческие и частные банки (25%) и страховые и пенсионные фонды (7%).
Выпуск вышел на вторичный рынок с доходностью до 9.23% годовых, что свидетельствует о повышенном спросе со стороны инвесторов и об успешности размещения выпуска.
Как отметил Президент НБ «ТРАСТ» Николай Фетисов, «Результаты размещения выпуска еврооблигаций демонстрируют как способность Национального банка «ТРАСТ» успешно осуществлять публичные заимствования на привлекательных условиях, так и интерес со стороны международных инвесторов и высокую оценку нашей кредитоспособности. На road show выпуск был представлен 56 инвесторам, 70% из которых приняли участие в его размещении. Мы ожидаем продолжения нашего диалога с 74 инвесторами со всего мира, которые стали владельцами облигаций Банка».
