Национальный банк "ТРАСТ", являясь агентом по реструктуризации облигационных выпусков ОАО "Инпром", по результатам анализа текущего финансового состояния эмитента, возможных сценариев развития эмитента и переговоров с крупнейшими кредиторами подготовил план реструктуризации.
В соответствии с планом реструктуризации держателям облигаций были предложены следующие условия погашения облигаций взамен ранее установленных:
- 10% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом кредиторам в течение 10 дней с момента вступления в силу мирового соглашения;
- 5% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом кредиторам на 364 день с момента вступления в силу мирового соглашения;
- 25% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом кредиторам на 728 день с момента вступления в силу мирового соглашения;
- 60% от номинальной стоимости облигаций выплачивается эмитентом кредиторам на 1092 день с момента вступления в силу мирового соглашения.
В течение срока пользования денежными средствами (неоплаченной частью) эмитент будет выплачивать кредиторам доход, который будет аналогичен выплате купонного дохода. Предлагается зафиксировать 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Используемая ставка будет рассчитываться как сумма MosPrime Rate + 5,5% годовых.
MosPrime Rate будет устанавливаться на уровне средней за все рабочие дни предшествующего купонного периоде ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца.
При этом, вне зависимости от ставки MosPrime Rate ставка купона не может быть менее 13% годовых и быть более 17% годовых.
Размер купона по первому купонному периоду будет установлен на уровне 14,5% годовых.
"На данный момент достигнуто взаимопонимание с большинством держателей облигаций, в ближайшее время с ними планируется заключить соглашения о реструктуризации", - говорится в сообщении НБ "ТРАСТ".
