Назначены организаторы размещения облигаций ЛУКОЙЛа на 14 млрд рублей

Организаторами размещения облигаций ОАО "ЛУКОЙЛ" на 14 млрд руб. назначены ABN AMRO, Dresdner Bank и группа "Ренессанс Капитал". Об этом говорится в сообщении банков. ФСФР зарегистрировала облигации ЛУКОЙЛа третьей и четвертой серии на 8 млрд и 6 млрд руб. 23 ноября.

Выпуск облигаций третьей серии включает 8 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Выпуск четвертой серии включает 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет.

По обоим выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Процентная ставка по первым купонам будет определена на конкурсе в ходе размещения. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.

Дата начала размещения облигаций будет установлена уполномоченным органом ЛУКОЙЛа с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. Андеррайтером размещения выступает ЗАО "АБН АМРО Банк".

Напомним, что президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявлял ранее, что компания планирует направить средства от размещения облигаций на 14 млрд руб. на финансирование новых приобретений.

По его словам, выход на долговый рынок планировался в ноябре, однако потом было принято решение о переносе сроков размещения облигаций. Глава ЛУКОЙЛа отказался назвать планируемые сроки размещения облигаций.

Как сообщала ранее компания, "размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006 год. Долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля. Кроме того, выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований. Долгосрочное рублевое заимствование также представляется эффективным с учетом макроэкономических прогнозов".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: