Натур Продукт полностью разместил выпуск облигаций серии 02

[22.06.2006 12:06] Финам

20 июня 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Натур Продукт – Инвест». По результатам конкурса ставка купона по облигациям на первые полтора года обращения облигаций была установлена Эмитентом в размере 10,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через полтора года составила 11,04% годовых.

Общий спрос на облигации составил 1,3 млрд рублей, в ходе аукциона было выставлено 39 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-3 купона составляют 10,75% годовых. Ставки последующих купонов будут определены Эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты третьего купона.

Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года – 22 декабря 2007 года. Все выплаты по выпуску обеспечены поручительством холдинговой компании Группы - Natur Produkt Holdings Limited S.A. (Великое Герцогство Люксембург) на основании Проспекта облигаций.

Средства от размещения облигаций будут направлены на полное рефинансирование кредитного портфеля Группы Натур Продукт, а также на расширение производства и дистрибуции медицинских препаратов под собственными брендами и развитие собственной аптечной сети.

Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Со-организаторами выпуска облигаций выступили: Еврофинанс-Моснарбанк, Международный Московский Банк, Промышленно-Строительный Банк (СПб), НОМОС-Банк, РИГрупп и Банк Веста.