МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наибольший интерес к новому выпуску облигаций "Газпрома" с переменным купоном объемом 20 миллиардов рублей проявили управляющие компании, рассказали РИА Новости в Газпромбанке, который выступил организатором сделки.
"Газпром" во вторник собрал книгу заявок инвесторов на новый выпуск пятилетних облигаций с переменным купоном серии БО-002Р-14 объемом 20 миллиардов рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне RUONIA плюс 1,3%.
Купон по выпуску привязан к значению ставки RUONIA. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не более 140 базисных пунктов.
"В результате сфокусированной работы с инвесторами эмитенту удалось привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%) и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 базисных пунктов. Таким образом, сделка состоялась без премии ко вторичному рынку", - прокомментировали размещение в банке.
Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами, отметили в банке. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ритейл-инвесторов составил 600 миллионов рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.
Техническая часть размещения облигаций запланирована на 9 апреля. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.
