"Национальный Резервный Банк" отменил размещение пятилетних конвертируемых еврооблигаций

"Национальный Резервный Банк" из-за рыночной нестабильности отменил размещение пятилетних конвертируемых еврооблигаций, говорится в сообщении Банка.

Как сообщалось ранее, Банк планировал разместить еврооблигации, которые могли быть конвертированы в обыкновенные акции ОАО"Аэрофлот - российские авиалинии". Объем планируемого займа составлял $160 млн., но мог быть увеличен еще на $50 млн. По бумагам со сроком погашения в 2016 году, был предусмотрен трехлетний пут-опцион. Ориентир по ежеквартальному купону находился в диапазоне 4,25%-5% годовых. Диапазон премии за обмен еврооблигаций НРБ на акции Аэрофлота составлял 25%-30% от средневзвешенной цены акций на ММВБ с начала процедуры bookbuilding до даты определения цены.

Эмитентом бумаг является NRB Finance S.A.

Букраннером сделки был назначен BofA Merrill Lynch, со-букраннером – Сбербанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: