Наблюдательный совет ОАО

Наблюдательный совет ОАО "АИЖК" утвердил решение о размещении облигаций серии А3

[30.09.2004 13:21] Финам

Наблюдательный совет ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" протоколом от 29 сентября 2004 года утвердил решение о размещении, решение о выпуске и проспект неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А3.

Обеспечением по выпуску облигаций является государственная гарантия Российской Федерации, выданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2004 года № 462 и покрывающая исполнение всех обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Номинальный объем выпуска составляет 2,25 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча рублей.

Погашение облигаций будет осуществляться в следующие сроки: 30% -15 апреля 2008 г., 30% - 15 апреля 2009 г. и 40% - 15 октября 2010 г. При структурировании облигаций и определении сроков погашения Агентство исходило из оценки ожидаемого досрочного погашения выкупаемых ипотечных кредитов. Продолжительность купонного периода составляет 3 месяца.

Процентная ставка по купону будет определяться Агентством по результатам аукциона на Московской межбанковской валютной бирже в дату начала размещения, но не может превышать 12,5% годовых. Данное ограничение устанавливалось в июле текущего года для целей оформления государственной гарантии.

К настоящему моменту на рынке ценных бумаг Агентства произошли качественные изменения, в том числе облигации были включены в ломбардный список Банка России. В соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета Агентство при определении максимальной процентной ставки будет исходить из рыночной конъюнктуры, благоприятного прогноза развития макроэкономической ситуации и ожидаемого расширения круга инвесторов.

Предварительно размещение облигаций запланировано на ноябрь-декабрь текущего года.

Средства займа будут целевым образом направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам Агентства, в различных регионах Российской Федерации.

Совместными организаторами предстоящего займа станут Внешторгбанк, Внешэкономбанк и Ренессанс Капитал. Внешэкономбанк также будет выполнять функции андеррайтера и платежного агента. Финансовым консультантом выступает инвестиционная компания "Горизонт".