На сегодня запланировано размещение облигаций ОАО

На сегодня запланировано размещение облигаций ОАО "РТК-Лизинг" 4-го выпуска объемом 2,25 млрд руб. по номиналу

[12.04.2005 09:27] FinamBonds

Сегодня ОАО "РТК-Лизинг" планирует начать размещение четвертого облигационного займа общей номинальной стоимостью 2,25 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого и второго купонов равны и будут определены в ходе аукциона по размещению выпуска. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом не позднее чем за 5 дней до даты выплаты предыдущего купона.

Структурой выпуска предусмотрено амортизационное погашение. В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости в дату выплаты 2-го купона.

Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и Инвестиционный банк "ТРАСТ". Андеррайтером выпуска является ЗАО "Русский Индустриальный Банк". Координатором проекта и агентом по оферте выступит ОАО АКБ "Связь-Банк".

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование расширения основной деятельности эмитента: приобретение телекоммуникационного оборудования для последующей передачи в лизинг.