Rambler's Top100
 

На сайте Finam.ru состоялась интернет-конференция, посвященная предстоящему 5 апреля размещению выпуска облигаций ЗАО "Пересвет-инвест"

[30.03.2005 14:13]  Финам 
На сайте Finam.ru состоялась интернет-конференция, посвященная предстоящему 5 апреля 2005 года размещению выпуска облигаций ЗАО "Пересвет-инвест".

По словам финансового директора компании Буруханова И.В., целью данного выпуска является получение опыта работы с инструментом привлечения финансовых средств, который компания считает очень перспективным, а также создание кредитной истории для размещения более крупных займов. "Средства, полученные от размещения облигационного займа, будут направлены в инвестиционные проекты строительства элитной недвижимости класса А, которые мы считаем наиболее перспективными", - сказал он.

Буруханов также сообщил, что в будущем компания планирует и другие выпуски облигаций.

Выпуск облигаций обеспечивается поручительством АКБ "Пересвет". Вице-президент банка, Швец А.А., сообщил, что АКБ "Пересвет" выдал поручительство, полностью обеспечивающее облигационный займ. Поручительство банк предоставил под 100% ликвидный залог, полностью обеспечивающий предоставленную гарантию.

Размещаемый займ, по мнению андеррайтера выпуска – ИК "Универ", имеет удачную структуру, что в первую очередь и является залогом успешного размещения и достаточной ликвидности (с учетом поправки на объем займа, потому как сложно ожидать от данного займа ликвидность сравнимую с займами объемом 1,0-1,5 млрд. рублей):

  • поручительство крупного Банка (АКБ «Пересвет», входит в ТОР-100);
  • высокая купонная доходность (ожидаемая ставка купона 17,0-17,50%);
  • наличие оферты через 1,5 года.

    ИК "Универ" как андеррайтер планитует поддерживать двусторонние котировки по данному выпуску. Также ИК "Универ" планирует делать РЕПО под данный инструмент.

    "Мы вынуждены огорчить тех участников, которые планируют получать 17-ую доходность по купону и РЕПОвать бумаги у нас под 8-10% годовых. РЕПО мы планируем делать на достаточно короткие сроки (что бы инвесторы имели возможность закрывать свои краткосрочные кассовые разрывы), но ставка по РЕПО будет заведомо выше ставки купона (вероятно, что-то около 20% годовых)", - говорит гендиректор ИК "Универ" Грицко Я.М.

  •  
    новости
     


    Ваше мнение

     
     
      включите графику!
     

     

    Тел: +7 (495) 796-93-88


    Архив новостей

    ПНВТСРЧТПТСБВС
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
       
     
        
       

    Выпуски облигаций эмитентов: