5 апреля 2007 года в Москве в Посольстве Республики Беларусь состоится презентация облигационного займа ООО "Торговый дом "Полесье", поручителем которого является ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье".
Впервые на российский фондовый рынок с облигационным займом выходит белорусское предприятие. Организатором дебютного облигационного займа ООО "Торговый дом "Полесье" является АКБ "Электроника" ОАО.
В ходе презентации намечены выступления Посла Республики Беларусь, а также представителей от Организатора, Эмитента и Поручителя. Приглашенные смогут ознакомиться с презентационными материалами ООО "Торговый дом "Полесье", а также задать все интересующие вопросы относительно облигационного займа.
Размещение на ФБ ММВБ процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Торговый дом "Полесье" (государственный регистрационный номер - 4-01-36242-R от 15 марта 2007 г.) запланировано на 17-23 апреля 2007 года:
Номинальный объем выпуска: 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей).
Номинальная стоимость одной облигации: 1000 руб.
Срок обращения: 3 года.
Оферта: Через 1 год.
Цена выкупа по Оферте: 100% от номинала.
Периодичность купонных выплат: Ежеквартально.
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости.
Ожидаемая ставка купона: 12,50-13,00% годовых.
Депозитарий: НДЦ.
Способ размещения: Открытая подписка.
Вторичное обращение: ММВБ, внебиржевой рынок.
Согласно эмиссионным документам, процентная ставка по 1-му купону будет определена на аукционе, проводимом на ФБ ММВБ в первый день размещения. Процентная ставка 2-4 купона равна ставке 1-го купона. Процентная ставка по 5-му купону устанавливается эмитентом, процентная ставка 6-12 купонов равна ставке 5-го купона.
Средства от реализации проекта планируется направить на модернизацию и расширение производственных мощностей, закупку нового высокотехнологичного оборудования, внедрение новых технологий, что позволит достичь стабильного качества продукции и в целом повысить экономическую эффективность и прибыльность производства.
Краткая информация об эмитенте:
ООО "Торговый дом "Полесье" создано в 2005 году как представительство одноименного промышленно-торгового объединения для расширения рынка сбыта и продвижения продукции предприятия. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля в России производимыми ОАО "Полесье" шерстяной и полиакрилонитрильной (ПАН) пряжей, трикотажными изделиями, а также закупка сырья для головного предприятия (мериносовой шерсти).
Краткая информация о поручителе:
ОАО "Пинское торгово-промышленное объединение "Полесье" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в странах СНГ и Восточной Европы. Успешно работая на рынке искусственной и полушерстяной пряжи и верхних трикотажных изделий вот уже 40 лет, именно оно закладывало традиции и создавало имидж белорусского трикотажа. Сегодня ОАО "Полесье" - это динамично развивающаяся торговая марка. В состав предприятия входят три фабрики с законченным технологическим циклом: камвольная фабрика, фабрика объемной пряжи, фабрика верхнего трикотажа. Общая производственная площадь объединения составляет 122 тыс. кв. метров. Размер земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 25 га.
Краткая информация об организаторе займа:
Банк "Электроника" основан в 1990 году, его уставный капитал составляет 1.165 млрд. руб. Активы Банка на 01.01.2007 года составляют 12 809.8 млрд. руб. Основными акционерами являются Председатель Правления Банка Владимир Романов (40%) и член Совета Банка Максим Лаврентьев (40%), а также ЗАО "ЭСК "Наш дом" (12.29%). АКБ "Электроника" ОАО имеет рейтинг на уровне А (высокий уровень надежности) от рейтингового агентства "Эксперт РА". По итогам деятельности в 2006 году Банк "Электроника" вошел в список "100 самых прибыльных и эффективных банков" рейтинга РБК.
