На ММВБ успешно размещен облигационный заем Кировской области

[29.09.2006 10:22] Финам

28 сентября 2006г. на фондовой бирже ММВБ успешно размещен облигационный заем Кировской области 34002 объемом 600 млн. рублей. Организатором займа выступил Банк Москвы. Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки купона облигаций.

В ходе аукциона по определению ставки купона инвесторами было подано 32 заявки на общую сумму более 1,2 млрд. руб. со значениями ставки купона в диапазоне от 7,8% до 8,9% годовых.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки купона в размере 8,45% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 3 года, купонный доход выплачивается раз в квартал, амортизационный характер погашения основной части долга, процентная ставка по 1-му купону определяется на конкурсе в дату начала размещения.

В синдикат в качестве со-организаторов вошли: Номос-банк, ИК Регион, Росбанк, ИК РФЦ, Банк Союз, Банк Центрокредит.

Кировская область входит в Приволжский федеральный округ. Её площадь составляет 120,8 тыс.км2 (0,7 % от площади РФ). Численность населения региона по состоянию на 01.01.2005 - 1461,3 тыс. человек. В Кировской области 18 городов, в том числе 5 - областного подчинения. Через область проходит железнодорожные магистрали, связывающие центр России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Свыше половины территории Кировской области покрыто лесами. Общий запас древесины составляет 1.1 млрд. куб. метров. На территории области изучены месторождения и проявления нефти, перспективные для освоения. Пять месторождений поставлены на государственный учет. Кировская область является монополистом по производству лифтовых направляющих, одним из крупнейших производителей фторополимерной продукции, занимает ведущие в России и в странах СНГ место по объемам производства стальных фасонных профилей высокой точности и бытовых напольных электроплит. Главенствующее положение в структуре промышленности занимают машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

Банк Москвы - один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 года Банк участвовал более чем в 120 проектах по размещению облигационных займов общим объемом около 300 млрд. рублей. В 2006 году реализовано более 30 проектов общим объемом около 100 млрд. рублей. Банк Москвы является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302,6 млрд. руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29,9 млрд. руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 220,2 млрд. руб.