На ММВБ полностью размещен выпуск облигаций ООО

На ММВБ полностью размещен выпуск облигаций ООО "Куйбышевазот-инвест"

[24.06.2003 16:36] Пресс-служба ООО "Куйбышевазот-инвест"

Ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций ООО "Куйбышевазот-инвест" – 11,25% годовых, выпуск полностью размещен. По итогам конкурса, проводившегося на ММВБ в первый день размещения, 19 июня 2003 г., процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций ООО "Куйбышевазот-инвест" составила 11,25% годовых. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости.

Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 10,00 – 13,69 годовых. В ходе конкурса было заключено 27 сделок. По итогам проводившегося конкурса были размещены облигации объемом 556,026 млн. руб.

Облигации, не размещенные в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона, в объеме 43,974 млн. рублей, были размещены в ходе дополнительной торговой сесии. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ООО "Куйбышевазот-инвест" полностью размещен.

Общее количество облигаций выпуска – 600 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купон по облигациям выплачивается раз в квартал. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций. Ставки 2-4 купонов равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов устанавливаются Эмитентом накануне исполнения оферты.

Поручителем по облигационному займу выступает ЗАО "Куйбышевазот".

Проспект облигаций и Решение о выпуске облигаций предусматривают досрочный выкуп облигаций эмитентом через год с даты начала размещения облигаций. В дальнейшем даты досрочного выкупа будут определяться эмитентом. Организатор и Андеррайтер выпуска Облигаций – ОАО "Альфа-Банк". Участники синдиката андеррайтеров выпуска Облигаций – ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб", ЗАО КБ "ГУТА-Банк".