На Фондовой Бирже ММВБ успешно размещен облигационный заем ЗАО КБ

На Фондовой Бирже ММВБ успешно размещен облигационный заем ЗАО КБ "Кедр"

[20.09.2006 13:44] Финам

Второй облигационный заем ЗАО КБ "Кедр" объемом 1 млрд. рублей был полностью размещен на ФБ ММВБ. Организатором займа выступил Банк Москвы.

Спрос на облигации одного из крупнейших банков Сибирского федерального округа превысил номинальный объем выпуска. В ходе конкурса было подано 39 заявок инвесторов в диапазоне от 10,99% до 11,5% годовых по купону. Ставка первого купона по итогам конкурса установлена эмитентом в размере 11,15% годовых.

Второй облигационный заем ЗАО КБ "Кедр" предполагает 12 купонных периодов длительностью 91 день каждый. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Ставка первого купона определена на аукционе при размещении; ставки начиная со второй и до даты оферты равны ставке первого купона. Ставки купона после оферты определяются решением эмитента.

Организатор и андеррайтер займа - Банк Москвы.
Также в состав синдика вошли:
со-организатор: Инвестсбербанк,
андеррайтеры: Оргрэсбанк, БК "РЕГИОН", ИК Алемар,
со-андеррайтеры: Сибакадембанк, Татфондбанк, РНКБ, ИК РИГрупп.

Банк "КЕДР" - один из старейших банков России - создан в 1991 г. Банк является крупнейшим банком Красноярского края и входит в первую тройку ведущих банков Сибирского федерального округа:

- по величине активов - 3-е место;
- по объему кредитного портфеля - 3-е место;
- по объему вкладов физ. лиц - 3-е место;
- по величине привлеченных средств юр. лиц - 3-е место.

Накануне размещения Банку "Кедр" присвоен международный рейтинг Moody's B2/NP/E+ По большинству ключевых показателей деятельности Банк "КЕДР" занимает второе место среди кредитных организаций Красноярского края, уступая лишь "Восточно-Сибирскому банку СБ РФ". Банк принадлежит его менеджменту. На внеочередном собрании акционеров 4 августа 2006г. было принято решение о размещение акций путем закрытой подписки среди East Capital Holding Aktiebolag (крупнейший шведский инвестиционный фонд, принадлежащий Svenska Handelsbanken) и European Bank for Reconstruction and Development (информация о вхождении в капитал Банка содержится на официальном сайте EBRD).

Банк "КЕДР" ежегодно публикует отчетность в соответствии с МСФО.

Банк входит в 20-ку российских банков с наибольшим количеством отделений, имеет 14 филиалов на территории России, в том числе в Норильске, Москве, Ростове, Краснодаре, Кемерово, Абакане, Владивостоке; количество точек доставки услуг Банка составило 197. Количество сотрудников - 1 371 чел.

Банк Москвы - один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 года Банк участвовал более чем в 120 проектах по размещению облигационных займов общим объемом около 300 млрд. рублей. В 2006 году реализовано более 30 проектов общим объемом около 100 млрд. рублей. Банк Москвы является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302,6 млрд. руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29,9 млрд. руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 220,2 млрд. руб.