В рамках программы организации обращения биржевых облигаций на Фондовой бирже ММВБ принято решение по допуску к торгам облигаций "РБК Информационные Системы".
В соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" Дирекция биржи на очередном заседании приняла решение допустить к торгам в процессе их размещения в ЗАО "ФБ ММВБ" восемь выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества "РБК Информационные Системы" (далее – биржевые облигации) общим объемом 12 млрд. рублей, размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.
Андеррайтером (продавцом облигаций при размещении) является участник торгов ЗАО "ФБ ММВБ" – ОАО "Альфа-Банк".
Одновременно Дирекция биржи решила присвоить выпускам этих эмиссионных ценных бумаг следующие идентификационные номера: 4B02-01-05214-А, 4B02-02-05214-А, 4B02-03-05214-А, 4B02-04-05214-А, 4B02-05-05214-А, 4B02-06-05214-А, 4B02-07-05214-А, 4B02-08-05214-А от 24 октября 2007 года.
Особенностью данной эмиссии ценных бумаг является допуск восьми выпусков биржевых облигаций с разными параметрами в рамках одного проспекта ценных бумаг. Это уже второй эмитент, чьи биржевые облигации допущены к торгам в процессе размещения на ФБ ММВБ. Ранее аналогичную процедуру прошло ОАО "Аптечная сеть 36,6", которое планировало разместить биржевые облигации в сентябре с.г., однако в связи с осложнившейся ситуацией на рынке долгового капитала компания приняла решение перенести размещение на более поздний срок.
Биржевые облигации – новый финансовый инструмент, не имеющий аналогов на российском фондовом рынке по критериям удобства и стоимости организации выпуска. В соответствии с действующим законодательством, особенностями выпуска и обращения биржевых облигаций являются следующие моменты:
- для осуществления их эмиссии не требуется государственная регистрация — ФБ ММВБ самостоятельно присвоит регистрационный номер выпуску биржевых облигации, что позволит значительно сократить сроки, необходимые для проведения их размещения;
- не требуется государственная регистрация и отчета об итогах выпуска (после подведения итогов размещения биржа сама направит соответствующее уведомление в ФСФР), с учетом чего Фондовая биржа ММВБ сможет начать торги облигациями на следующий день после размещения;
- нет необходимости платить государственную пошлину за регистрацию выпуска;
- стандарты проспекта биржевых облигаций значительно либеральнее по сравнению с корпоративными облигациями.
Для допуска биржевых облигаций к размещению на ФБ ММВБ эмитент должен соответствовать следующим требованиям:
1) акции эмитента биржевых облигаций должны быть включены в Котировальный список биржи, то есть 55 компаний уже сейчас могут начинать программу выпуска биржевых облигаций. Однако, даже не имея листинга акций на бирже, эмитент может в любой момент пройти эту несложную процедуру;
2) эмитент облигаций существует не менее трех лет и имеет надлежащим образом утвержденную годовую бухгалтерскую отчетность за два завершенных финансовых года;
3) срок исполнения обязательств по облигациям не может превышать один год с даты начала их размещения;
4) эмитентом представлен на Фондовую биржу ММВБ комплект документов, который практически ничем не отличается от подаваемого эмитентом комплекта при допуске к размещению корпоративных облигаций.
После подачи полного комплекта документов ФБ ММВБ присваивает выпуску облигаций индивидуальный идентификационный номер.
Процедуры допуска биржевых облигаций к размещению и торгам и технология проведения размещения, торгов практически аналогична рынку корпоративных облигаций, говорится в сообщении биржи.
