На ФБ ММВБ 4 марта начнутся вторичные торги классическими облигациями общим объемом 37,5 млрд рублей

[01.03.2013 18:40] FinamBonds

В понедельник, 4 марта 2013 года, на ФБ ММВБ начнутся вторичные торги облигациями ООО "Газпром капитал" серий 04, 05 и 06, ОАО "Магнит" серии 01 и ООО "РЕСО-Лизинг" серии 01, говорится в сообщении торговой площадки.

Торги облигациями "Газпром капитал" будут проходить в режиме "внесписочные". Компания разместила на ФБ ММВБ 5-летние облигации серии 04 на 5 млрд. рублей, 4-летние облигации серии 05 на 10 млрд. рублей и 3-летние облигации серии 06 на 15 млрд. рублей 21 февраля 2013 года. Совокупный объем спроса на бумаги в ходе размещения превысил 50 млрд. рублей. В ходе сбора заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения. В итоге ставка 1-го купона по облигациям серии 04 составила 7,55% годовых (ставки 1-10 купонов равны), серии 05 — 7,55% годовых (ставки 1-8 купонов равны), серии 06 — 7,50% годовых (ставки 1-6 купонов равны).

Размещение облигаций ОАО "Магнит" номинальным объемом 5 млрд. рублей состоялось 26 февраля. Бумаги выпуска будут торговаться в котировальном списке "А1". Спрос на 3-летние облигации в ходе сбора заявок превысил предложение в 2,5 раза и составил 12,9 рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,5% годовых на весь срок обращения выпуска.

Облигации РЕСО-Лизинг номинальным объемом 2,5 млрд. рублей были размещены на бирже 20 февраля 2013 года. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта в феврале 2014 года. Ставка первых двух купонов по облигациям была установлена на уровне 10% годовых. Торги ценными бумагами займа будут проходить в режиме "внесписочные".