На 19 декабря запланировано размещение облигаций ООО

На 19 декабря запланировано размещение облигаций ООО "Группа НИТОЛ" серии 02

[05.12.2006 12:23] Финам

ООО «Группа НИТОЛ» планирует разместить 19 декабря 2006 года второй облигационный заем в размере 2.2 млрд. рублей сроком обращения 3 года. Выпуск облигаций был зарегистрирован 26 октября 2006 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36113-R.

Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставка купона по облигациям будет зафиксирована на весь срок обращения и определена в ходе первичного аукциона, проводимого в дату начала размещения на ФБ ММВБ.

По прогнозу организатора выпуска, Банка ЗЕНИТ, купонная ставка будет находиться в диапазоне 11.25%-11.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11.57-12.10% годовых.

До начала размещения Эмитент дополнительно планирует объявить публичную оферту на досрочный выкуп облигаций через 1 год по цене 99% от номинальной стоимости. Эффективная доходность к оферте прогнозируется на уровне 10.54%-11.07% годовых.

Часть средств от размещения второго заема будет направлена на замещение первого выпуска рублевых облигаций размером 1 млрд. рублей. Эмитент планирует установить ставки 3-6 купона по первому выпуску на уровне 1% годовых.

Дополнительные средства от размещения облигаций будут направлены Эмитентом на финансирование строительства производства поликристаллического кремния, сырья для полупроводниковой промышленности и производства солнечных батарей.

В соответствие с эмиссионными документами по первому выпуску, инвесторы могут предъявить облигации к выкупу Эмитентом с 15 декабря по 19 декабря 2006 года. Исполнение оферты по облигациям состоится 25 декабря 2006 года по цене 100% от номинальной стоимости.

Банк ЗЕНИТ планирует организовать выкуп облигаций у инвесторов 19 декабря 2006 года по цене 100% от номинальной стоимости.

Как считает начальник инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Роман Пивков, предложенная инвесторам структура выпуска является привлекательной. Выпуск будет интересен долгосрочным инвесторам, которых привлекает возможность роста стоимости бумаг по мере реализацией компанией инвестиционной программы. Дополнительная оферта на выкуп через год служит защитой от колебаний рынка и позволяет инвестировать в бумагу инвесторам с более краткосрочными пассивами.