ЗАО АБ "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" выбраны организаторами дебютного выпуска облигаций ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на 30 млрд рублей, сообщает АК&М.
Напомним, что в конце июля МТС объявили о планах разместить дебютный выпуск облигаций на 30 млрд руб. на российском рынке двумя или тремя траншами в течение одного года после регистрации эмиссии.
Как сообщил вчера, 4 сентября, вице-президент по финансам и инвестициям МТС Всеволод Розанов, компания планирует до конца 2007 года выпустить первый транш облигаций на 10-15 млрд руб.
Окончательно сумма займа и сроки будут известны не раньше середины - конца IV квартала 2007 года. Объем заимствования должен, по его словам, составить не более 15 млрд руб.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование выпусков евробондов на $400 млн, которые будут погашены в январе 2008 года, а также на общекорпоративные нужды.
МТС - крупнейший сотовый оператор Центральной и Восточной Европы - вместе со своими дочерними предприятиями обслуживает 74.99 млн абонентов. Уставный капитал компании составляет 199.33 млн руб., выпущено 1993326138 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. Контрольный пакет акций компании (52.8%) принадлежит АФК "Система", на Нью-Йоркской фондовой бирже в виде ADR третьего уровня торгуется 39% акций.
Чистая прибыль МТС по US GAAP во II квартале 2007 года выросла на 72.4% до $507.9 млн с $294.7 млн в аналогичном периоде 2006 года. Выручка увеличилась на 31.9% до $1.969 млрд с $1.492 млрд, показатель OIBDA - на 39.5% до $1.019 млрд с $730.3 млн, OIBDA margin - до 51.7% с 48.9%.
МТС занимают 12-ое место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2005 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в сентябре 2006 года.
Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" образован в 1990 году. По величине капитала он занимает пятое место среди банков Центральной и Восточной Европы.
Чистая прибыль банка в 2006 году увеличилась на 5% до 13.75 млрд руб. с 13.105 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.4% до 18.681 млрд руб. с 17.553 млрд руб.
Основным акционером банка является негосударственный пенсионный фонд "Газфонд" (50%+1 акция). ОАО "Газпром" принадлежит 41.73% акций, дочерней компании Газпромбанка - ООО "НФТ" - 8.27%.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" входит в тридцатку крупнейших банков РФ и является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) - холдинга, управляющего дочерними банками, лизинговыми компаниями и двумя представительствами на 18-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. На сегодняшний день банк располагает 28 отделениями в Москве, 6 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми, представительством и кредитно-кассовым офисом в Уфе.
15 марта 2007 года начался процесс юридического присоединения Импэксбанка к Райффайзенбанк Австрия, вместе они образуют в России крупнейший банк с иностранным капиталом, сеть которого будет насчитывать более 45 филиалов, 230 офисов, 340 точек потребительского кредитования и более 800 банкоматов по всей стране.
Тройка Диалог - российская независимая инвесткомпания, основана в 1991 году. Ключевыми направлениями ее деятельности являются: торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые инвестиции. Главный офис группы располагается в Москве, разветвленная сеть отделений действует в 13 крупнейших городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве и на Кипре. На долю Тройки Диалог приходится 44% оборота по акциям на классическом рынке РТС и 29% рынка рублевых облигаций. Торговый оборот компании за 2006 год вырос более чем в 2 раза и составил более $200 млрд. Сумма активов под управлением Тройки Диалог превышает $3.7 млрд. Из них в паевых фондах находится более $1.3 млрд.
