ОАО "Мобильные ТелеСистемы" сегодня на ФБ ММВБ разместило два выпуска облигаций на общую сумму 25 млрд. рублей. По сообщению пресс-службы компании, в ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,6 раза.
Облигационный займ серии 07 на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2017 году размещен со ставкой купона 8,7% годовых. Выпуск облигаций серии 08 на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2020 году (содержит пятилетнюю оферту) размещен со ставкой купона 8,15% годовых.
При открытии книги заявок ориентир ставки купона по облигациям "МТС" серии 07 составлял 8,80-9,15% годовых, по облигациям серии 08 находился на уровне 8,3-8,6% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был понижен: по облигациям серии 07 - до 8,7-8,8% годовых, по облигациям серии 08 - до 8,15-8,3% годовых.
Облигации ОАО "МТС" серии 07 и 08 включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк и Банк Москвы. Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов).
"Несмотря на сложную текущую рыночную ситуацию, размещение пользовалось большим спросом со стороны инвесторов – получено около ста заявок совокупным объемом более 41 миллиарда рублей. Поэтому компании удалось существенно уменьшить первоначальные маркетинговые диапазоны размещения и закрыть книги заявок по нижним границам новых ориентиров – 8,70% и 8,15% годовых соответственно. Достигнутые параметры размещения являются уникальными на сегодняшний день: ставка купона по пятилетним бумагам стала минимальной среди отраслевых аналогов и других компаний с сопоставимым рейтингом, а размещение семилетних облигаций ранее осуществлялись только квазисуверенными заемщиками", - прокомментировал результаты сделки вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.
Средства будут использоваться компанией для оптимизации долгового портфеля компании и пойдут на корпоративные нужды.
