ПАО "МТС" разместило биржевые облигации на 20 млрд. рублей, говорится в сообщениях компании.
Эмитент разместил по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий 001P-05 и 001P-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг серии 001P-05 - 3,5 года, облигаций серии 001P-06 - 7 лет, оферта по бумагам не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг серии 001P-05 установлена в размере 7,10% годовых, по облигациям серии 001P-06 - 7,25% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-05 находился в диапазоне 7,25-7,40% годовых, по облигациям серии 001P-06 - 7,40-7,60% годовых.
"В ходе формирования книги от инвесторов получено более 60 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд. рублей, что позволило дважды снизить маркетинговый диапазон", - сообщила пресс-служба МТС.
Средства, полученные от размещения облигаций, компания планирует направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.
Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла четыре транша на сумму 45 млрд. рублей.
