"Мобильные ТелеСистемы" планируют 12 апреля с 11:00 до 15:30 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001P-08 и 001P-09, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля 2019 года.
Планируемый объем размещения каждого выпуска - от 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.
Срок обращения облигаций серии 001P-08 - 3,5 года, облигаций серии 001P-09 - 5,5 лет, оферта по бумагам не предусмотрена.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-08 находится в диапазоне 8,50-8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,77-8,88% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-09 находится в диапазоне 8,70-8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,99-9,15% годовых.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Sberbank CIB.
Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
