"МТС" планирует 10 февраля начать размещение биржевых облигаций серии 001Р-01, говорится в пресс-релизе эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Бумаги размещаются сроком на 5 лет.
Первоначальный ориентир ставки первого купона по облигациям был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем - до 9,00-9,10% годовых.
"В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Спрос инвесторов позволил сформировать более чем четырехкратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых", - отмечается в пресс-релизе "МТС".
Организаторами сделки выступили Банк ГПБ и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Банк ГПБ.
Цель размещения облигаций - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.
