МТС привлекла синдицированный кредит на $1,33 млрд

21 апреля 2006 года ОАО "Мобильные ТелеСистемы" подписало соглашение с рядом международных банков о привлечении синдицированного кредита на сумму $1,33 млрд, сообщает пресс-центр компании.

Уполномоченными организаторами кредита являются The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.

HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG выступают в качестве агентов по ведению реестра (Bookrunners), а ING Bank N.V., London Branch также — в качестве агента по обслуживанию кредита (Facility Agent). Кредит будет использован для рефинансирования задолженности, в частности нынешнего синдицированного кредита на сумму в $420 млн., а также для общекорпоративных задач, включая приобретения компаний.

Кредит разбит на два транша. Размер первого транша — $630 млн.; срок — 3 года; годовая процентная ставка по первому траншу составляет LIBOR плюс 0,8%. Размер второго транша — $700 млн.; срок — 5 лет; годовая процентная ставка по второму траншу составляет LIBOR плюс 1,0% в течение первых трех лет и LIBOR плюс 1,15% в течение двух последующих лет.

"Одна из целей МТС — быть лидером по эффективности бизнеса, и привлечение синдицированного кредита снизит расходы компании по нескольким направлениям. Во-первых, компания получает возможность рефинансировать имеющиеся обязательства на более выгодных условиях. Во-вторых, данный кредит позволяет компании финансировать дальнейшее развитие бизнеса планомерно и структурировано, на оптимальных условиях. В-третьих, организация крупного синдицированного кредита, является существенно менее затратной процедурой в плане транзакционных издержек компании, чем многократное привлечение меньших сумм", — сказала Марина Заболотнева, Директор Казначейства ОАО "МТС".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: