ОАО "МТС" сегодня в 16.00 закрыло книгу заявок на облигации серии 07 и серии 08 общим объемом 25 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона по облигациям серии 07 установлена на уровне 8,7% годовых, что соответствует купонному доходу 43,38 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1000 рублей. Всего по выпуску предусмотрено 14 полугодовых купонов. Ставка 2-14-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 1-го купона по облигациям серии 08 установлена на уровне 8,15% годовых. Ставка 2-10-го купонов, по решению эмитента, устанавливается равной ставке 1-го купона. Купонный доход по ценным бумагам за 1-10-й купонные периоды составит 40,64 руб. на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Всего по выпуску предусмотрено 20 полугодовых купонов. По окончании 10-го купонного периода владельцы облигаций имеют право требовать у эмитента приобретения ценных бумаг по цене 100% от номинала.
При открытии книги заявок ориентир ставки купона по облигациям "МТС" серии 07 составлял 8,80-9,15% годовых, по облигациям серии 08 находился на уровне 8,3-8,6% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был понижен: по облигациям серии 07 - до 8,7-8,8% годовых, по облигациям серии 08 - до 8,15-8,3% годовых.
Выпуск облигаций серии 07 объемом 10 млрд. рублей размещается сроком на 7 лет. Срок обращения облигационного займа серии 08 объемом 15 млрд. рублей составляет 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 16 ноября 2010 года.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк и Банк Москвы.
Согласно эмиссионным документам, средства, полученные в результате размещения облигаций, компания планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
