МТС привлек синдицированный кредит на $1,33 млрд.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявила об успешном размещении синдицированного кредита на сумму $1,33 млрд.

21 апреля этого года компания МТС подписала соглашение с рядом международных банков о привлечении синдицированного кредита на сумму $1,33 млрд. Как было заявлено ранее, кредит будет использован для рефинансирования задолженности, в частности нынешнего синдицированного кредита на сумму в $420 млн., а также для общекорпоративных задач, включая приобретения компаний.

Международные финансовые институты проявили повышенный интерес к кредиту МТС и, в результате переподписки общая сумма кредита увеличилась до 1,5 млрд. долларов США. Однако, строго следуя плану компании по привлечению дополнительного финансирования, МТС оставляет сумму синдицированного кредита неизменной на уровне 1,33 млрд. долларов США.

Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО "МТС" Всеволод Розанов отметил, "что успешное привлечение компанией синдицированного кредита демонстрирует высокий уровень доверия к МТС со стороны финансовых институтов. Размер и условия кредита могут послужить прецедентом для российских несырьевых компаний при привлечении дополнительного финансирования на международных рынках".

Уполномоченными организаторами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank plc, ING Bank N. V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. HSBC Bank plc, ING Bank N. V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG выступают в качестве агентов по ведению реестра (Bookrunners), а ING Bank N. V., London Branch также — в качестве агента по обслуживанию кредита (Facility Agent) и агента по подготовке документации (Documentation Agent). На этапе senior syndication к кредиту присоединились Credit Suisse International и BNP Paribas в качестве андеррайтеров и уполномоченных организаторов и ABN AMRO Bank N. V. и WestLB в качестве уполномоченных организаторов. Еще 15 финансовых институтов приняли участие в кредите на этапе general syndication.

Кредит разбит на два транша. Размер первого транша — $630 млн.; срок — 3 года; годовая процентная ставка по первому траншу составляет LIBOR плюс 0,8%. Размер второго транша — $700 млн.; срок — 5 лет; годовая процентная ставка по второму траншу составляет LIBOR плюс 1,0% в течение первых трех лет и LIBOR плюс 1,15% в течение двух последующих лет.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: