"Мобильные ТелеСистемы" планируют 1 марта 2018 года провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001P-05 и 001P-06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 марта 2018 года.
Планируемый объем размещения каждого выпуска - по 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.
Срок обращения облигаций серии 001P-05 - 3,5 года, облигаций серии 001P-06 - 7 лет, оферта по бумагам не предусмотрена.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-05 находится в диапазоне 7,25-7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,38-7,54% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-06 находится в диапазоне 7,40-7,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,54-7,74% годовых.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Россельхозбанк, BCS GM. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Средства, полученные от размещения облигаций, компания планирует направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.
Выпуски размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла четыре транша на сумму 45 млрд. рублей.
