Rambler's Top100
 

МТС планирует привлечь кредит ЕБРР на $250 млн

[30.03.2006 16:41]  AK&M 
ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) планирует привлечь восьмилетний кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $250 млн. Об этом говорится в сообщении банка.

Совет директоров ЕБРР намерен рассмотреть вопрос о предоставлении кредита 3 мая.

Как пояснил AK&M источник близкий к сделке, посредством привлечения нового кредита компания планирует реструктуризировать имеющийся кредит от ЕБРР (сумма долга по которому составляет $139 млн.), чтобы снизить стоимость обслуживания долга, продлить срок кредита до 8 лет и увеличить его сумму на $111 млн.

Пресс-секретарь МТС Галина Истратова заявила: "Мы продолжаем работу по снижению затрат, в частности затрат по обслуживанию долга". "Привлечение этого кредита находится строго в рамках плана финансирования компании на 2006 год, утвержденного в начале года", - сказала Г.Истратова.

Напомним, что ставка по предыдущему кредиту ЕБРР, изначальный объем которого составлял $150 млн. - LIBOR+3.1% годовых. Кредит был предоставлен на 7 лет.

Как сообщает ЕБРР, привлеченные средства МТС направит на финансирование экспансии в РФ и СНГ, развитие и технологическую модернизацию сети.

По состоянию на 31 декабря 2005 года общая задолженность компании по привлеченным средствам составила $2.85 млрд., чистый долг - $2.74 млрд. В результате, отношение чистого долга к OIBDA составило 1.1 по сравнению с 0.9 в 2004 году.

Как ранее сообщал AK&M, сейчас МТС завершает выбор банков для организации синдицированного кредита на $1.3 млрд. Ожидается, что кредит будет разделен на $630-миллионный трехлетний транш и $700-миллионный пятилетний транш. Средняя ставка по двум траншам может составить LIBOR+1% годовых.

Как сообщалось ранее, МТС намерена использовать этот кредит для рефинансирования задолженности. Аналитики не исключали, что часть средств будут направлена на приобретение активов.

Капвложения МТС в основные средства в 2005 году составили $1.758 млрд., в том числе в РФ - $1.145 млрд., на Украине - $571.1 млн., в Узбекистане - $40 млн. Кроме того, компания потратила $423.4 млн. на приобретение нематериальных активов, $178.9 млн. - на покупку операторов. В 2006 году компания планирует инвестировать в свое развитие около $2 млрд. без учета приобретений.

Недавно МТС подала заявку на участие в конкурсе по продаже третьей GSM-лицензии в Египте. Стартовая цена лицензии составляет $430 млн. Кроме того, ее будущий владелец будет обязан ежегодно отчислять государству 3% от выручки. Конкурс запланирован на июнь текущего года.

МТС - крупнейший сотовый оператор Центральной и Восточной Европы - обслуживает 60.3 млн. абонентов. Его уставный капитал составляет 199.33 млн. руб., выпущено 1993326138 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. Контрольный пакет акций МТС (52.8%) принадлежит АФК "Система", на Нью-Йоркской фондовой бирже, европейских внебиржевых рынках, РТС и ММВБ торгуется около 46.7% акций компании. Выручка МТС по US GAAP в 2005 году составила $$5.011 млрд., чистая прибыль - $1.126 млрд.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: