Группа МТС намерена приобрести блокирующий пакет - до 25,095% от уставного капитала - в ОАО "МТС-Банк" (до февраля 2012 г. МБРР) в соответствии с условиями подписанного индикативного предложения с МТС Банком и контролирующим акционером банка - АФК "Система".
В соответствии с условиями индикативного предложения Группа МТС предполагает выкупить акции дополнительной эмиссии МТС Банка, эквивалентные до 25,095% его уставного капитала за сумму в размере до 5,09 млрд. рублей. Эти средства поступят в уставный капитал банка. В результате покупки МТС станет вторым по величине акционером МТС Банка. Крупнейшим акционером останется АФК "Система", доля прямого владения которой сократится до 65,3% с 87,1%, остальная часть капитала принадлежит ряду акционеров, говорится в пресс-релизе "МТС".
Индикативное предложение не имеет обязательной юридической силы. Сделка получила предварительное одобрение специального комитета независимых директоров при совете директоров МТС и совета директоров МТС, и должна пройти процедуры корпоративного одобрения в АФК "Система". Сделку также должны одобрить Федеральная антимонопольная служба и Центральный Банк Российской Федерации. Выпуск дополнительной эмиссии МТС Банка должен пройти одобрение внеочередного собрания акционеров банка.
"Вхождение МТС в уставный капитал одного из крупных российских банков и укрепление позиций бренда компании в сфере финансовых услуг органично дополняет наш основной бизнес и позволяет с минимальными затратами выйти на активно развивающийся в России рынок финансовых услуг, который, по прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе покажет рост на уровне двузначного процентного значения. Расширение спектра финансовых сервисов также дает МТС возможность увеличить отдачу от основного бизнеса компании, включая мобильные и фиксированные сети, абонентскую базу и крупнейшую операторскую розницу. Более глубокая интеграция с банком, участие в его корпоративном управлении позволит МТС эффективно использовать растущие возможности сервисов мобильной коммерции и мобильных платежей, повысить лояльность пользователей, расширить абонентскую базу за счет новых бонусных программ и создаст дополнительные возможности для стимулирования массовых продаж смартфонов и планшетов, что уже доказал первых опыт сотрудничества и успешная реализация проекта "МТС Деньги" по выпуску кредитных карт, - отметил президент Группы МТС Андрей Дубовсков. - Мы ожидаем, что к 2017 году доля финансовых услуг в чистой прибыли МТС составит не менее пяти процентов".
МТС также заключила соглашение с МТС Банком о предоставлении ему десятилетнего субординированного займа в размере 2,1 млрд. рублей под 8,8% годовых, одобренного Банком России. Эти средства будут использованы для развития совместного кредитного продукта Группы МТС и МТС Банка - "МТС Деньги". В рамках достигнутого с МТС Банк соглашения, МТС получает 70% прибыли от проекта "МТС Деньги".
