"МСП Банк" установил ставку 1-го купона по облигациям на 5 млрд рублей на уровне 9,2% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "МСП Банк" серии 02 (гос. рег. номер 40203340В от 28 ноября 2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении Банка.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,00-9,50% годовых (доходность к оферте - 9,20 – 9,73% годовых).

Напомним, что техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 23 августа текущего года. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, техническим андеррайтером - Газпромбанк.

Средства от размещения займа планируется направить на финансирование основной деятельности Банка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: