Rambler's Top100
 

МСП Банк планирует в августе разместить облигации на 5 млрд. рублей с доходностью 9,2–9,73% годовых

[07.08.2012 11:47]  FinamBonds 

Предварительно 15 августа пройдет сбор заявок на облигации "МСП Банк" (ранее - РосБР) серии 02 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Книга заявок будет открыта на один день. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 21 августа.

Размещение будет проходить в формате book-building. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте на уровне 9,20 – 9,73% годовых.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предварительно запланирована 2-летняя оферта.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал.

Средства от размещения займа планируется направить на финансирование основной деятельности Банка.

МСП Банк (S&P - "BBB", Moody's - "Baa2") – 100% дочерний банк Внешэкономбанка, реализующий стратегию Внешэкономбанка по финансированию малого и среднего предпринимательства, преимущественно в производственной и инновационной сферах, через региональные банки-парнеры, а также организации инфраструктуры (лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации, региональные фонды).

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: