МСП Банк планирует в августе разместить облигации на 5 млрд. рублей с доходностью 9,2–9,73% годовых

Предварительно 15 августа пройдет сбор заявок на облигации "МСП Банк" (ранее - РосБР) серии 02 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Книга заявок будет открыта на один день. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 21 августа.

Размещение будет проходить в формате book-building. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте на уровне 9,20 – 9,73% годовых.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предварительно запланирована 2-летняя оферта.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал.

Средства от размещения займа планируется направить на финансирование основной деятельности Банка.

МСП Банк (S&P - "BBB", Moody's - "Baa2") – 100% дочерний банк Внешэкономбанка, реализующий стратегию Внешэкономбанка по финансированию малого и среднего предпринимательства, преимущественно в производственной и инновационной сферах, через региональные банки-парнеры, а также организации инфраструктуры (лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации, региональные фонды).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: