ОАО "МРСК Юга" приняло решение о приобретении облигаций серии 02 (гос. рег. номер 4-02-34956-Е от 16 декабря 2008г.). Период предъявления бумаг к выкупу - в течение последних 10 дней 4-го купонного периода. Дата приобретения - 2-й рабочий день с даты начала 5-го купонного периода. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций.
При наступлении случая неисполнения обязательств датой приобретения является 7 рабочий день с даты окончания периода предъявления облигаций к приобретению, но не ранее направления в ФСФР уведомления об итогах выпуска облигаций. Период предъявления в таком случае - в течение 60 календарных дней с момента наступления случаев неисполнения обязательств.
В соответствие с условиями оферты, случаи неисполнения обязательств:
1) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств по выплате очередного купона по облигациям настоящего выпуска на срок более 7 рабочих дней;
2) просрочка более чем на 7 рабочих дней исполнения эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям эмитента, как уже размещенным, так и размещаемым в будущем;
3) просрочка более чем на 1 рабочий день исполнения эмитентом своих обязательств по выкупу облигаций по оферте или отказ от ее исполнения;
4) объявление эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;
5) просрочка более чем на 30 рабочих дней выполнения эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных эмитентом на территории РФ;
6) предъявление к досрочному погашению других облигаций эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;
7) нарушение эмитентом, начиная с даты начала размещения, любого из своих обязательств, перед:
- любым банком, в случае если таким банком подано исковое заявление в арбитражный суд первой инстанции и такое исковое заявление принято к производству арбитражным судом, при условии, что размер неисполненных обязательств перед банком, указанный в исковом заявлении, превышает 400 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если эти обязательства не будут исполнены эмитентом в течение 30 календарных дней с даты принятия к производству арбитражным судом такого искового заявления;
- государственным бюджетом, включая, помимо прочего, любое неисполнение обязательств по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет, если сумма таких неисполненных (просроченных) платежей превышает 200 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если акты или требования налогового органа и (или) его действия, и (или) бездействия, порождающие такие обязательства, не будут оспорены эмитентом в течение 30 календарных дней с даты выставления такого требования и/или акта в судебном или административном порядке;
- перед любым другим юридическим или физическим лицом, если установленная вступившим в законную силу решением суда сумма таких неисполненных (просроченных) платежей перед таким юридическим или физическим лицом превышает 400 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и Эмитент не исполняет свои обязательства по погашению таких неисполненных (просроченных) платежей, и эмитенту не удается урегулировать данное правоотношение в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда;
8) выдача эмитентом займов любым третьим лицам в период с даты подписания настоящей оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций в соответствии с условиями настоящей оферты на общую сумму свыше 1 млрд. рублей;
9) продажа и/или мена и/или отчуждение в иной другой форме имущества эмитента в случае, если размер указанной сделки (или группы взаимосвязанных сделок) и/или балансовая стоимость указанного имущества, превышает 5% от величины активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности эмитента;
10) соотношение Чистый долг/Собственный капитал (Предельная величина долговой нагрузки) не более 1,5x, рассчитываемое на основании годовой бухгалтерской отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ;
11) привлечение эмитентом кредитов/займов от третьих лиц, в результате которых величина финансового долга на любую отчетную дату в течении срока действия настоящей оферты превысит 15 млрд. рублей;
12) соотношение Чистый долг/EBITDA не более 4,0x в течение срока действия настоящей оферты, рассчитываемое на основании годовой бухгалтерской отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ.
Размещение выпуска облигаций ОАО "МРСК Юга" серии 02 номинальным объемом 6 млрд. руб. на ФБ ММВБ запланировано на 1 сентября текущего года.
