ОАО "МРСК Центра" в полном объеме разместило выпуск облигаций серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-10214-A от 13.07.2012 г.) номинальным объемом 4 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Спрос на облигации выпуска превысил заявленный объем размещения почти в 3 раза и составил более 11,7 млрд. рублей. В ходе формирования книги было подано более 35 заявок от инвесторов.
Компания разместила по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,95% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,0% - 9,5% годовых (доходность к погашению - 9,2% - 9,73% годовых).
Организаторами займа выступают Газпромбанк и ВТБ Капитал.
Вторичные торги бумагами займа начнутся завтра в котировальном списке "А" второго уровня" ФБ ММВБ.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
