ОАО "МРСК Центра и Приволжья" в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 (ИН 4B02-01-12665-E от 20.07.2012 г.), говорится в материалах Московской Биржи.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 36 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,40% годовых.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,15% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,25% - 9,50% годовых, но затем был понижен до 9,10% - 9,25% годовых.
Компания разместила по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Sberbank CIB, андеррайтериами - Первобанк, РОНИН.
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование оборотного капитала и рефинансирование кредитов.
Вторичные торги облигациями указанного займа начнутся на ФБ ММВБ завтра в котировальном списке "А1".
