МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК перенес размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-09 (ИН 4B020901978B от 20.06.2013 г.) общим номинальным объемом 3 млрд. рублей на неопределенный срок. Ранее размещение было запланировано на 24 октября.
Одновременно эмитент принял решение провести 30 октября размещение выпуска облигаций серии БО-07 (ИН 4B020701978B от 20.06.2013 г.) общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. Сбор заявок на облигации данного выпуска пройдет сегодня с 12.00 до 15.00 мск.
МКБ планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают БК РЕГИОН, Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК" и ЮниКредит Банк, агентом по размещению - МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
Напомним, вчера эмитент завершил сбор заявок на биржевые облигации серии БО-06 (ИН 4В020601978В от 20.06.2013 г.). Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,95% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-06 находился в диапазоне 8,90-9,20% годовых (доходность к оферте - 9,10-9,41% годовых), который позднее был сужен до 8,90-9,00% годовых (доходность к оферте - 9,10-9,20% годовых).
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 24 октября. Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на расширение текущей деятельности, на увеличение объема кредитных операций и на диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.
