Rambler's Top100
 

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, спрос на бумаги составил более 10 млрд. рублей

[15.04.2011 16:02]  FinamBonds 

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК сегодня на ФБ ММВБ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. По сообщению Банка, в ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7,8 % до 8,3 % годовых. Общий спрос превысил 10 млрд. рублей.

МКБ снижал ориентир ставки купона с 8,25-8,50% годовых до 8,00-8,15% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,00% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовой оферте составила 8,16% годовых.

В синдикат по размещению вошли:

- в качестве организаторов выпуска: Банк ЗЕНИТ и ВТБ Капитал.

- в качестве со-организаторов:  Глобэксбанк, Интерпромбанк, Регион (БК), Совкомбанк.

- в качестве андеррайтеров: Бин-Банк, Национальный космический банк, Национальный стандарт, Промсвязьбанк, Росэнергобанк, УБРиР, УралСиб Банк.

- в качестве со-андеррайтеров: Локо-Банк, М2М прайвет банк, Национальный Торговый Банк, Новикомбанк, Нота-банк, Первобанк, Райффайзенбанк, Ронинвест.

Технический агент размещения и платежный агент: МКБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: