МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК сегодня на ФБ ММВБ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. По сообщению Банка, в ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7,8 % до 8,3 % годовых. Общий спрос превысил 10 млрд. рублей.
МКБ снижал ориентир ставки купона с 8,25-8,50% годовых до 8,00-8,15% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8,00% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовой оферте составила 8,16% годовых.
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве организаторов выпуска: Банк ЗЕНИТ и ВТБ Капитал.
- в качестве со-организаторов: Глобэксбанк, Интерпромбанк, Регион (БК), Совкомбанк.
- в качестве андеррайтеров: Бин-Банк, Национальный космический банк, Национальный стандарт, Промсвязьбанк, Росэнергобанк, УБРиР, УралСиб Банк.
- в качестве со-андеррайтеров: Локо-Банк, М2М прайвет банк, Национальный Торговый Банк, Новикомбанк, Нота-банк, Первобанк, Райффайзенбанк, Ронинвест.
Технический агент размещения и платежный агент: МКБ.
